能源局发布光伏建设规模调整方案荐6股

时间:2021-11-22 00:17 作者:OD官网
本文摘要:事件:12月22日,国家能源局公布了《关于调整2016年光伏发电建设规模有关问题的通报》,通报明确提出有新增2016年度光伏电站建设规模市场需求的省(自治区、直辖市)可提早用于2017年建设规模,新增规模在其2017年不应发布命令的建设规模中适当扣除。每个省(自治区、直辖市)新增规模最少不多达100万千瓦,多达50万千瓦以上的明年仍然发布命令其追加建设规模。 在弃光多达5%的地区,除了国家已发布命令的2016年建设规模以外,仍然减少2016年光伏电站建设规模。

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事件:12月22日,国家能源局公布了《关于调整2016年光伏发电建设规模有关问题的通报》,通报明确提出有新增2016年度光伏电站建设规模市场需求的省(自治区、直辖市)可提早用于2017年建设规模,新增规模在其2017年不应发布命令的建设规模中适当扣除。每个省(自治区、直辖市)新增规模最少不多达100万千瓦,多达50万千瓦以上的明年仍然发布命令其追加建设规模。

在弃光多达5%的地区,除了国家已发布命令的2016年建设规模以外,仍然减少2016年光伏电站建设规模。同时,通报规定此次新增规模必需通过竞争方式分配。投资分析:调增指标减慢供需流失压力,但确保消纳仍是前提。

6月国家能源局发布命令2016年光伏建设规模目标18.1GW(其中光伏领跑者计划5.5GW),而上半年由于630抢装,规划指标已消化完。同时,上半年我国弃光率超过19.7%,其中甘肃、新疆地区弃光率多达30%,为解决问题消纳问题,三北地区各地没之后新的批地面电站项目。7月以来的市场需求骤减造成组件产品价格一度经常出现显著的下降,9月企稳后,12月现身下降趋势。

本次能源局对规划展开调整,在确保消纳的前提下必要提早建设,未来将会减轻光伏行业供需流失的压力。建设节奏调整不改为规划总量,分布式光伏依然是发展重点。16年调整的指标在17年必须适当扣除,目前调整的只是建设节奏,我们指出未来光伏发展重点依然在分布式,同时农光有序等创意形式未来将会受到欢迎。

12月16日国家能源局公布的《太阳能发展“十三五”规划》明确提出,到2020年底,太阳能发电装机约110GW以上,其中分布式光伏装机容量约60GW以上。15年底分布式光伏总计装机大约6GW,未来5年每年追加10GW以上,而地面式电站追加空间受限,分布式光伏仍是发展重点。同时我们注意到,各省竞争性指标分配方案可能会对“农光有序”等创意形式有所注重。竞价方式提供修编规模,“看不到的手”减缓平价网际网路步伐。

《通报》规定此次新增规模通过竞争方式分配。根据《太阳能发展“十三五”规划》,2020年光伏发电电价水平在2015年基础上上升50%以上,在用电外侧构建平价网际网路目标。网际网路电价的上升一方面必须注目光伏产品技术,提高切换效率,另一方面必须引进竞争机制,光伏领跑者计划竞标正在逐步使一批行业龙头浮出水面。

此次竞价方式调增给了技术领先、成本优势显著的龙头企业更大的发展空间,行业优胜劣汰加快。我们预计优势企业将沿着:光伏领域内竞价网际网路-》平价网际网路的路线加快前进。

投资建议:我们指出光伏行业正在经历显著的“去行政化”,过去投资、建设规模回来规划回头,但生产能力获释过慢,很快导致供需流失,有利于行业身体健康发展。《太阳能发展“十三五”》将2020年目标由150GW上调至110GW,看起来大幅度较低预期,但我们指出一方面是规划口径再次发生显得更为稳健造成,另一方面未来不会有类似于“调增”、“农光有序指标”等多样化的手段给与行业“超强预期”的空间,不用过分乐观。

竞争机制是“去行政化”的最重要抓手,行业配对必定减缓,行业龙头落败速度也随之减缓。总体上我们寄予厚望高效光伏产品和分布式光伏,注目龙头估值修缮以及工程商业绩快速增长。

高效光伏引荐单晶龙头隆基股份、逆变器龙头阳光电源,分布式光伏运营引荐林洋能源、中天科技,同时注目调增受到影响工程商逻辑,引荐天沃科技、金智科技。


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